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區域焦點｜中國

2026年8月28日 1 分鐘
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TL;DR 上月底三巨頭結束內部「賽馬」整併品牌後，本週集中兌現：字節跳動 8/25 正式推出「豆包 Work」，深度整合飛書身份與權限系統，Bloomberg 稱其為「正面挑戰騰訊」；阿里巴巴 8/26 開放 QwenWork 國際版公測，鎖定亞洲、中東、拉美市場而非直接對打歐美龍頭；騰訊 WorkBuddy 靠「不管哪個模型贏都抽成」的聚合器打法，把 Hy3、DeepSeek、GLM、Kimi、MiniMax 全部接進同一個工作台；同一週智譜（Z.ai）開源 GLM-5.3-Flash（320B-A18B、MIT 授權、跑在國產晶片上、價格僅 GLM-5.2 的十分之一），讓模型層的價格戰更激烈，也讓平台層的聚合策略更划算。
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目錄
  1. 區域：中國
  2. 本週重要動態
    1. 字節跳動推出「豆包 Work」，整併飛書、TRAE、Coze，Bloomberg 稱其正面挑戰騰訊
    2. 阿里巴巴 QwenWork 國際版開放公測，刻意避開歐美龍頭密集的市場
    3. 騰訊 WorkBuddy「模型無關」打法：不管誰的模型贏，錢收在平台這一層
    4. 智譜（Z.ai）開源 GLM-5.3-Flash：MIT 授權、跑在國產晶片上，價格僅前代十分之一
  3. 深度分析
  4. 對台灣創業者的啟示
  5. 今日收穫
  6. 參考資料
系列: AI Region Focus (2 / 2)
區域焦點｜中國

🌏 English version

區域：中國

中國辦公 Agent 大戰進入下半場。7 月底到 8 月初，騰訊、阿里巴巴、字節跳動、百度不約而同結束各自的內部「賽馬」（讓多個團隊做競品互打），把資源整併成單一旗艦產品。本週三巨頭集中兌現這場整併的成果：字節跳動正式推出「豆包 Work」、阿里巴巴的 QwenWork 開始出海，騰訊 WorkBuddy 則示範了一套更根本的打法——不追求自己的模型最強，而是讓所有模型都經過自己的工作台。同一週智譜開源的 GLM-5.3-Flash，正好是讓這套打法能夠成立的底層條件。

本週重要動態

字節跳動推出「豆包 Work」，整併飛書、TRAE、Coze，Bloomberg 稱其正面挑戰騰訊

字節跳動於 8 月 25 日正式推出全新品牌「豆包 Work」，定位為辦公場景的 Agent 產品，最關鍵的設計是與飛書帳號層級的深度整合：使用者用飛書帳號登入後，Agent 可直接繼承使用者在飛書內既有權限範圍內的聊天紀錄、文件、會議記錄與行程，不需要員工手動搬運資料；產出的文件（PPT、Word、Excel）也會直接存回飛書雲文檔，可設定分享權限並 @同事協作編輯。旗下 Coding Agent「TRAE」與 Agent 開發平台「Coze」的團隊將完全併入豆包生態。新使用者下載桌面客戶端或更新 App 可獲得 30 天免費使用，但官方未揭露後續定價。Bloomberg 將此舉框定為「字節跳動用豆包超級 App 品牌正面挑戰騰訊」；財新則指出，這是延續 7 月豆包與飛書團隊合併、飛書企業銷售併入火山引擎的組織調整。（Bloomberg、財新網、第一財經 Yicai、TechNode）

阿里巴巴 QwenWork 國際版開放公測，刻意避開歐美龍頭密集的市場

阿里巴巴 8 月 26 日宣布 QwenWork 國際版開放公測，整合旗下三個 Agent 平台 QoderWork（軟體/網頁開發）、MuleRun（工作流編排）、Wukong（操作網站與本機電腦）為單一工作台，網頁版與桌面版同步上線。官方公告明確表示，這次出海鎖定「亞洲、中東、拉美等高成長市場」，而非直接切入被 Microsoft Copilot、Google Workspace 等巨頭盤據的歐美企業市場；介面初期提供英文與簡體中文，未來將加入繁體中文、西班牙文、葡萄牙文、日文、韓文。訂閱制搭配點數系統，提供標準與進階兩種模型層級，標準層可用新發布的 Qwen3.8 Flash 模型，官方宣稱單任務 token 消耗量降低 75%、生成速度提升約一倍。QwenWork 8 月 3 日才在中國以公測形式首發，8 月 17 日即被紐約投行 Jefferies 的實測評比列為 8 個全球主流辦公 Agent 中的第一名。（Alizila 阿里官方媒體、TechNode Global、The Reporter Asia、PANews）

騰訊 WorkBuddy「模型無關」打法：不管誰的模型贏，錢收在平台這一層

騰訊 WorkBuddy 的核心策略與豆包 Work、QwenWork 不同：它不是要證明自己的模型最強，而是把 DeepSeek、智譜 GLM、月之暗面 Kimi、MiniMax，以及騰訊自家的混元 Hy3 全部接進同一個工作台，讓使用者自由選擇底層模型，並用點數＋會員的混合計費模式在每一次呼叫上抽成——換句話說，不管哪個模型贏，騰訊都收得到租金，唯一沒揭露的是抽成比例與是否已經打平。產業媒體 CIW News 的分析指出，Hy3 於 8 月 5 日透過 WorkBuddy 全面免費開放後，在使用者自選模型時的選用比例已衝上 6 成以上；WorkBuddy 單月訪問量從 3 月首發時的 885 萬成長到 6 月的 2,097 萬，加計 CodeBuddy、QClaw 在內的騰訊系產品，6 月總訪問量達 3,262 萬，超過該機構追蹤的辦公 Agent 市場總量（6,062 萬）的一半。⚠️ 上述訪問量與模型選用比例數字來自 Analysys 經 36 氪轉引，以及騰訊自身揭露，尚未見獨立審計來源交叉驗證。（CIW News）

智譜（Z.ai）開源 GLM-5.3-Flash：MIT 授權、跑在國產晶片上，價格僅前代十分之一

智譜旗下 Z.ai 於 8 月 26 日發布 GLM-5.3-Flash，是 GLM-5 系列首個原生多模態模型，320B 總參數、僅啟用 18B，支援 100 萬 token 上下文。架構上首次採用稀疏注意力與線性注意力的混合設計（KDA 線性注意力＋NoPE 稀疏 MLA），並導入 IndexPool 壓縮索引向量，官方宣稱注意力運算量降低約 3 倍、KV 快取縮小 4.4 倍。定價為每百萬 token 輸入 0.15 美元、輸出 0.50 美元，約為 GLM-5.2 的十分之一，Terminal-Bench 2.1 拿下 84.3 分，逼近 Claude Opus 4.8；模型權重以 MIT 授權開源在 HuggingFace，且完全在國產晶片上完成訓練與推論。值得一提的是，這款模型上市前一週曾以匿名帳號「Ox Alpha」在 OpenCode 與 OpenRouter 的程式碼榜單短暫刷榜，直到鑑識線索指向智譜才曝光身份——與本站上週訊號追蹤到的社群風向完全吻合。GLM-5.3-Flash 這類「更便宜、更強」的開源模型持續壓低模型層的價格，正是騰訊 WorkBuddy 這類聚合器打法能夠持續划算的底層條件。（Z.ai 官方部落格、MarkTechPost、Hugging Face）

深度分析

我認為本週最值得注意的訊號，是中國四家平台（騰訊、阿里巴巴、字節跳動、百度）幾乎在同一時間得出同一個策略結論：真正的護城河不在模型層，而在轉換成本與流量分發層。用護城河理論（Economic Moat：轉換成本、網路效應、成本優勢、無形資產四種類型）拆解本週的動態，脈絡相當一致：

轉換成本護城河，是這波整併的真正目標：豆包 Work 要求使用者用飛書帳號登入才能解鎖完整能力，一旦綁定，Agent 就能直接讀取整個組織的聊天紀錄、文件與權限體系，而生成的文件又存回飛書雲文檔——這意味著換掉豆包 Work，等於同時要換掉整個團隊的協作平台，遷移成本被刻意做高。阿里巴巴把 QoderWork、MuleRun、Wukong 三合一，也是同一邏輯：先讓使用者在單一入口累積工作流與資料，才能談長期留存。

成本優勢護城河，正在模型層被自己人打掉：GLM-5.3-Flash 用十分之一的價格逼近上一代旗艦效能，代表模型層的成本優勢週期已經短到以「週」為單位——今天的價格優勢，下週可能就被另一家開源模型追平。這正是為什麼騰訊 WorkBuddy 選擇不押注自家模型最強，而是把 DeepSeek、GLM、Kimi、MiniMax、Hy3 全部接進同一個工作台：與其在會被快速商品化的模型層裡跟人比便宜，不如退一層，靠聚合器角色收租。

網路效應與無形資產，靠的是既有的社交／協作基礎設施，而非模型本身：騰訊靠微信與企業微信的分發能力讓使用者能「手機下指令、電腦收成果」；字節跳動靠飛書既有的組織身份與文件圖譜；阿里巴巴則規劃將 QwenWork 與釘釘打通。三家公司的無形資產都不是模型能力，而是既有的協作網路——這也解釋了為什麼阿里巴巴的出海策略選擇亞洲、中東、拉美：這些市場還沒被 Microsoft 365、Google Workspace 的既有網路效應鎖死，比直接跟歐美龍頭正面對決更容易建立起自己的轉換成本。

對台灣創業者的啟示

  • 不要把「用了最新最便宜的模型」當成護城河：GLM-5.3-Flash 這週用十分之一價格逼近前代旗艦的案例說明，模型層的成本優勢可能一週內就被追平。如果你的產品差異化主要來自模型選擇，應該假設這個優勢會被抹平，把資源投在轉換成本更高的地方（資料圖譜、工作流整合、既有帳號體系）。
  • 沒有自研模型的企業 Agent 團隊，可以參考 WorkBuddy 的聚合器打法：把 Claude、GPT、Gemini、開源模型都接進同一個工作台，用「路由層 + 使用者資料鎖定」取代「押注單一模型最強」，讓自己不論哪家模型贏都能收到費用。
  • 出海順序值得借鏡 QwenWork：與其直接挑戰被 Microsoft Copilot、Google Workspace 密集佔據的歐美市場，先攻進協作平台生態還沒被鎖死的市場（QwenWork 選了亞洲、中東、拉美），對資源有限的台灣新創更務實。

今日收穫

之前以為中國三巨頭做辦公 Agent 是各自為戰的軍備競賽——誰的模型分數更高、誰先推出新功能。這週看下來才發現，7 月底到 8 月初的「賽馬結束」整併（QClaw 併入 WorkBuddy、三合一變 QwenWork、飛書併入豆包）其實是同一套劇本的三個分身：三家公司幾乎同時得出結論——辦公桌面才是真正值錢的入口，模型本身反而該被當成隨時可以替換的零件。騰訊 WorkBuddy「不管哪個模型贏都收租」的打法，把這個邏輯講得最直白，而 GLM-5.3-Flash 這類持續壓低模型價格的開源競品，等於在幫這套平台層打法鋪路。

參考資料

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